诸神陨落已久，继承“神祇烙印”的灵能者们退居一隅，普通人们安居乐业，逐渐忘却了那些神明的故事。 少年戚歌过着平凡的生活，可他的命运因为一把神秘黑刀而改写，灭世魔神路西法竟寄居在他体内，未知的灵能世界逐渐在他面前展开。 命运会将他引向何方呢？又或者，这命运能否由他自己来主宰？ 曾经的“诸神黄昏”到底为何发生，错综的灵能势力里谁才是真的正义？ 为了掌握自己的命运，戚歌与同伴们一同踏上超越诸神的成长之路……
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小卒萧陌为爱和军功奋斗三年，却被恋人柳莺儿与将军之子赵昊联手背叛，残忍杀害后抛尸乱葬岗。濒死之际，他唤醒了上古魔刀“幽冥”，获得驱使阴兵之力，化身“活阎罗”归来复仇。他利用附身控魂之能在军营制造恐慌，随后奇袭马匪山寨，建立起自己的第一块根据地——黑石堡，并收服墨家传人墨璇，打造机关。萧陌的势力迅速壮大，引得朝廷大将赵天雄（赵昊之父）率军围剿。萧陌凭借幽冥军与墨璇的机关术大败官军，并在战斗中发现自己竟是前朝大胤皇室遗脉。他以“前朝正统”之名，联合天下义军，与朝廷分庭抗礼。与此同时，他的行为也引起了正道仙门“青云宗”的注意，长老前来讨伐，反被萧陌揭露其门派藏污纳垢，最终败退。然而，这一切都落入了国师的圈套。萧陌击败皇帝，吞噬龙气后，竟无意中撕裂了上古邪神“黑厄”的降临通道。国师亮明真身，欲献祭京城百万百姓迎接邪神。为拯救苍生，萧陌放弃唾手可得的天下，在同伴的协助下，孤身持刀冲入裂隙，与邪神本源展开决战。
这一次也带来了新的主题与新的恐怖演出，充满了令人脊背发凉的故事。负责演唱片尾主题曲的二人歌谣组合“风轮”也会以声优的身份参加，成为本季的一大亮点。又出现在孩子们面前的令人毛骨悚然的纸芝居艺人大叔，这次带来的令人身心冻结的恐怖纸芝居，主题是“决”。描绘着与“决”相关的奇妙都市传说，以及遭遇了谁都没有见过的怪奇现象的人们的身姿的壮烈故事被编织了出来。
