锦衣卫总管夏侯追捕转世灵童，灵童意外为叶飞（皇甫无名）所救，皇甫本为锦衣卫，几年前诈死以隐匿。夏侯之义子段十一与皇甫亦敌亦友，欲成为第一杀手，并爱上若碧，因此与皇甫形成竞争关系。为保护灵童，皇甫挚友醉和尚被杀，若碧被擒，夏侯以她诱捕皇甫，并试探段十一。段十一不忍杀若碧，被夏侯杀死。皇甫与若碧誓为十一报仇，并护送灵童平安返回寺庙。
青山镇的集市上，熙熙攘攘一派繁荣景象。人群中有四个孩子在追逐打闹，说起青山小学六年级的这四个顽皮学生牛牛、刚娃、元宝、泥鳅来，大人们都伤透了脑筋。 退休工人沈爷爷回到阔别四十年的家乡，一下车就目睹了孩子们的恶作剧。沈爷爷是因修铁路而致残 的荣誉军人。他决定利用自家多余的房屋为孩子们办一个“青山书屋”，把孩子们引导到求知的正道上来。 他万万没有想到，这一善举竟遭到孩子们的捣乱。牛牛的爸爸开了家游戏机房想买沈爷爷家的房子扩大生意，遭沈爷爷拒绝后，牛牛自告奋勇要将沈爷爷赶走。他以免费玩游戏机为引诱，邀他的三个小伙伴欺负、骚扰沈爷爷；做各种恶作剧，踢掉他的拐杖，使他难以行走；用刀划坏图书；趁混乱之机偷走中央慰问团送给沈爷爷的珍贵礼物，他已用了三十多年的半导体收音机；在沈爷爷的必经之路上挖陷阱。害得沈爷爷摔伤手臂；甚至还欺侮到书屋的第一个也是唯一一个小读者，“...
兩位女生，在相隔一年進入不同的「社會新鮮人」階段後分開，在這十年之間，她們靠近、生活、陪伴、理解。
