本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。 顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老狼商议，装扮成为那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝，可是为了吃饭，他终抱着侥幸的心理出门打猎，结果怕什么来什么，一声奇怪的叫声令他吓破了胆，“凶狠的狼”的现身更令他丢了猎枪，自此，噩梦缠上了他，他成了不配做猎人的胆小鼠辈。
传说中有这么一种鸟，它一生只唱一次歌，究其一生寻找荆棘树，用最尖最长的荆棘刺穿喉咙，完成一生仅一次的绝唱。
小胖是只充满冒险精神的熊猫，为了寻找好友玉龙，他跋山涉水来到非洲。这趟旅途为他展开了全新的未知世界。依靠智慧他纵横非洲，找到了好朋友玉龙，结交了新朋友。故事体现了中国与非洲朋友的深厚友谊。
一群性格尖酸的小鸟集聚在电线上，唧唧喳喳吵个不停。 不速之客大笨鸟的到来打破了他们的争吵，小鸟们突然团结起来，一致对外，对大笨鸟冷嘲热讽，甚至打算齐心合力把它排挤出去。可就在成功在即之时，意外发生了......
一个研究民间传说的教授打开了一本禁书, 被日本古代的雷电邪神占据了,邪神 一心想要回到并统治世界. 超能力研究防御局派地狱男孩和一组特工区调查这件案子, 进行过程中, 当地狱男孩拿起一把武士刀时,他进入了充满了日本传说的世界, 这个世界充满了各种各样的鬼魂和怪兽. 特工Kate Corrigan和Russell Thorne开始跟踪被控制的教授想要找到并将地狱男孩带回到人类世界.
南方小城，大雨将至。工地司机小张为了挽救和女友的爱情，抢劫了老板的巨款，引发连锁反应。几股势力纷纷对小张展开追逐。原本没有关系的他们，命运产生了交集。在一番阴差阳错、啼笑皆非的交手之后，他们迎来了意想不到的结局，命运和他们开了一个大大的玩笑。历时三年，导演刘健一人身兼多职，用独特的画风描绘了在一个发生在一天之内的黑色幽默故事，呈现出一幅独特的时代风景画和社会众生相。
本美术片是中国第一部水墨动画片，集体编导，艺术指导为特伟，美术指导为钱家骏。影片拍竣后的十多年，在多个国际电影节上获得荣誉，并在1962年第一届中国电影百花奖上荣获最佳美术片奖。 青蛙妈妈产下的宝宝们慢慢长出尾巴变成一群小蝌蚪，它们在水塘里游啊游，遇到两只小鸡，虽然彼此不认识，可是也很快成了好朋友。小鸡和妈妈的亲密让小蝌蚪们羡慕不已，它们决定去找自己的妈妈，路上，它们从虾爷爷那里知道了妈妈的模样，以为能顺顺利利地把妈妈找到。可是找起来，还真不是一件简单事。
仗义友善的瓢虫父子Cox和Junior为帮好友黑蚂蚁Mandible逃脱红蚂蚁的堵截，不幸从冰天雪地的法国流落至夏日炎炎的南美加勒比。他们用自己的勇敢、机智逃脱了热带雨林里螳螂及蜘蛛的魔爪，并结识了当地瓢虫，并与毛毛虫共同协力赶走了入侵他们家园的人类。与此同时Junior的勇敢也是它收获了爱情，希望留在美丽的加勒比。面对父子分别， Cox和Junior将会做什么样的选择呢？
