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1938年,日寇占领民国首府南京之后,计划由南北两面包抄津浦路遇陇海路的枢纽——华东重镇徐州,以实现对华东的全面占领。国民党第五战区司令长官李宗仁(邰宏来 饰)临危受命,指挥保卫徐州、抵抗日寇。日寇入侵山东,陆军上将韩复榘畏战逃跑,将济南拱手让与日军,蒋介石(赵恒多 饰)整饬军纪将韩某枪决。为了增强作战实力,李宗仁将四处受排挤的川军将士纳入麾下,又力劝蒋介石恢复张自忠指挥权,构筑了强有力的抗日统一战线。与此同时,日寇矶谷师团南下临沂,屠杀当地百姓,张自忠为一雪前耻,率部奔赴临沂,与庞炳勋部死战日军,拉开了台儿庄大捷的序幕……
大青山县政府办公室副主任付立业进山拉木柈子烧火,刚好研究生毕业留到省会城市的杨帆打算进山拉板材做家具用,要搭付立业的方便车,杨帆有木材出山通行证,付立业答应了他。为方便,付部长亲自开车出发了。 大青山县为了控制滥砍盗伐,保护林业资源,规定凡出山的木材必须持有国家运材许可证或县政府的许可证,为此沿途建立三个检查站。付立业要运出山的烧火材是几年前的柈子,按规定也必需有通行证。为了稳妥,付立业请副县长写信,想凭此开出通行证来。可是开通行证必须有买木材的发票,付立业拿不出发票,政府林管部门拒绝开证。无奈的付立业请来年轻漂亮的女大夫孟繁霞进山攻关。 红枫镇是出山第一站。杨帆在这里装上了一米木板,同时带上了出山许可证。孟繁霞在这下车,她要按照付立业的安排找到检查站鲍站长做好出山的铺垫工作。鲍站长因为严格执法被称为鲍黑子……
冷酷英俊的M国特工陈凯伦在一次秘密行动当中,与勤工俭学的大学生李梦璃在画摊偶然相识,陈凯伦原本想借画摊作为掩护等待嫌疑人落网,但因为小事两人产生了矛,导致嫌疑人逃跑。原以为任务就此失败,陈凯伦却在李梦璃的画作上发现了嫌疑人的身影。到了第二天,陈凯伦来到李梦璃所在的大学校园,这里鸟语花香,绿树成荫。一番搜寻后,陈凯伦终于找到了李梦璃,本想寻求她的帮助,但两人有身份认知的问题:陈凯伦不能暴露身份,李梦璃怀疑他是不法分子,两人结伴追凶,但彼此的误会越来越大。而随着嫌疑人的身份越来越清晰,李梦璃竟然发现他是自己的恩人……